Hella est une sorcière qui en a fini avec les relations. Après s’être débarrassée d’une nymphe collante, elle est déterminée à rester célibataire et à savourer tout ce que sa ville fée de Genève a à offrir — sans attaches. Le problème, c’est qu’il s’avère que rompre avec un roi n’est pas aussi facile qu’elle le pensait. Son ex vient d’envoyer une légion pour l’enlever et l’emmener dans le royaume féerique de Lucia.
Et il veut faire d’elle sa reine.
Grant MacKinnon est un métamorphe loup qui préfère une vie tranquille. Sa maison dans une vallée en Écosse, sa petite meute de loups et un bon whisky lui suffisent. Le problème, c’est qu’une sorcière de la ville fée de Fort William vient de le maudire : il mourra s’il ne trouve pas sa compagne destinée et ne la lui amène pas. Maintenant, il désire ardemment une femelle qu’il n’a jamais rencontrée, une dont il était convaincu qu’elle n’existait pas, et il refuse de croire qu’elle est vraiment sa véritable moitié… jusqu’à ce qu’il pose les yeux sur la belle demoiselle aux cheveux bleus.
Et ses instincts de loup hurlent qu’elle a été faite pour lui.
Et quand il réalise qu’elle est en danger et qu’un autre mâle la veut comme reine, MacKinnon ne reculera devant rien pour la protéger et la revendiquer comme sa compagne.

