Dans une petite ville de la Nouvelle-Angleterre, au début des années 60, une ombre plane sur un petit garçon jouant avec ses petits soldats. Jamie Morton lève les yeux et voit un homme en grève, le nouveau ministre, Charles Jacobs. Bientôt, ils nouent un lien profond, basé sur leur fascination pour les expériences simples en électricité.
Des décennies plus tard, Jamie mène une vie nomade de groupe de bar rock and roll. Désormais toxicomane, il revoit Jacobs – un showman sur scène, créant d’éblouissants « portraits en éclair » – et leur rencontre a de profondes conséquences pour les deux hommes. Leur lien devient un pacte qui dépasse même l’imagination du Diable, et Jamie découvre que le réveil a de nombreuses significations.
