Raistlin Majere est devenu un magicien de la robe noire et voyage à Neraka, la ville seigneur de la reine noire, ostensiblement pour travailler pour elle, bien qu’en réalité, il veut poursuivre sa propre quête de pouvoir. Mais Takhisis découvre que l’orbe de dragon est entré dans sa ville et envoie ses draconiens pour trouver et détruire le magicien qui l’a en sa possession. Avant que ses agents ne puissent frapper, Raistlin découvre que Takhisis signifie prendre le contrôle de toute magie magique. Elle a ordonné à Kitiara de mettre un piège pour les dieux de la magie dans la nuit de l’œil, lorsque tous les sorciers de haut rang seront à Neraka pour célébrer.
Alors que les forces de la lumière, avec l’aide des bons dragons, tournent le cours de la bataille, Raistlin est obligé de fuir, car ses ennemis se rapprochent de lui. Alors que les Dragon Highlords rivalisent pour la couronne de pouvoir dans le temple de la reine noire, Raistlin Majere mène sa propre bataille désespérée contre Takhisis dans les donjons ci-dessous et rencontre à nouveau le frère qu’il a trahi. Le destin du monde est en jeu.
