Les événements prennent une tournure sombre alors que le pays de Brugel sombre dans l’anarchie. Une magie mutante se propage à travers l’Europe comme une peste. Les « Normaux » développent des pouvoirs surnaturels à un rythme alarmant, et Ondine, âgée de seize ans, semble être au cœur du phénomène. Pour percer le mystère, Ondine et son petit ami Hamish infiltrent le CovenCon, un rassemblement de centaines de sorcières présidé par l’aspirante reine-sorcière, Mme Howser. Là, elle fait à Ondine une offre intrigante — mais peut-on faire confiance à Mme Howser ? Alors que des émeutes de magie noire éclatent dans la capitale, Ondine se retrouve face à un choix déchirant qui pourrait la séparer à jamais de son bien-aimé Hamish…
