Kosovo, 1995: Quand Arsim rencontre Milos à l’université de Pristina, tout semble les opposer : l’un est albanais, l’autre serbe, et leurs deux ethnies s’enfoncent dans un conflit meurtrier. Pourtant, face à une société où l’homosexualité est tabou , ils s’aiment.
Lorsque la famille d’Arsim doit fuir à l’étranger pour échapper aux massacres et à la guerre, Ayse, sa femme, attend leur deuxième enfant. Si son épouse parvient à s’adapter à son nouvel environnement, Arsim, lui, a le sentiment de ne pas être à sa place.
À son retour forcé au Kosovo, il part à la recherche de son amant, mais ne reconnaît plus en lui le charismatique étudiant en médecine qu’il a été : Milos est un homme brisé par les traumatismes liés au conflit.
